Plan de formation
Public Visé : Direction ou Personnel commercial itinérant
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire saura maitriser l’ensemble des fonctionnalités offerte par l’application : Suivi des clients et actions, consultation des documents (Devis, commandes , factures) et des statistiques, saisie des notes de frais
Prérequis : Avoir des notions de gestion commerciale, maîtriser l’utilisation d’un appareil Android.
Durée : Variable en fonction des besoins de l’entreprise (de 1 à 3 jours).
Déroulement de la formation :
Paramétrage (dans Séquoia)
- Gestion de la Fiche Tiers et contacts
- Listes de valeurs liées à l’application
- Gestion des documents (Devis , Commandes, Factures)
- Paramétrage des types d’actions (Rendez-vous, Email, Téléphone, Compte-rendus, …)
CRM (sur l’appareil Android)
- Synchronisation des données (Documents, Actions, Tiers, Statistiques)
- Saisie et suivi des actions réalisées
- Gestion des Tiers (Clients , Prospects, Fournisseurs)
- Consultation des Documents
- Utilisation des fonctionnalités de l’appareil (géolocalisation, appareil photo, dictaphone, appels, messagerie) pour faciliter l’utilisation de l’application.
Notes de Frais (sur l’appareil Android)
- Saisie des notes de Frais
- Intégration des photos prises avec l’appareil (justificatif)
- Transfert des données vers Séquoia
Générales
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
La formation sera assurée par un employé de notre société maîtrisant l’ERP Séquoia et l’application mobile CRM.
Suivi et évaluation : Une feuille d’évaluation sera remise au personnel formé.