Mobile CRM

Vidéo de présentation

Séquoia Mobile permet à votre personnel itinérant d’effectuer différentes taches sur un smartphone (Android, iOS) et de consulter les informations synchronisées depuis Séquoia.

Gestion des Tiers

  • Liste des Tiers avec recherche sur le nom et le type de Tiers (Client, Fournisseur, Prospect, …).
  • Création de Prospect
  • Edition des infos (adresse, Téléphones, Email, …).
  • Visualisation des infos personnalisées (vous choisissez les données que vous souhaitez visualiser sur la fiche Tiers)
  • Appels téléphoniques , SMS et Email depuis la fiche Tiers.
  • Liste des Contacts avec création/suppression , édition des infos et Appels téléphoniques , SMS et Email depuis la fiche contact.
  • Itinéraire avec géolocalisation depuis votre position jusqu à l’adresse du tiers (Via GoogleMap).
  • Visualisation des Encours (Commandes, Factures, Devis). Visualisation des infos personnalisées (vous choisissez les données que vous souhaitez visualiser sur la fiche Tiers).

Les Documents

Vous pouvez afficher vos opérations par tiers (Devis, Commandes, Factures, …) et créer des devis qui seront envoyés (par connexion) à Séquoia, puis réintégrés dans sur votre smartphone après calcul (Tarifs, conditions et taxes).
Visualisation des infos personnalisées (vous choisissez les données que vous souhaitez visualiser sur la fiche Encours).

Le Suivi des Tiers

Depuis la fiche Tiers ou la fiche En cours (Devis, facture, Commande, …) , vous pouvez affecter tous types d’événement (rendez-vous, Appel, Email, visite, …) , avec une gestion des rappels.
Vous pouvez créer vos propres questionnaires par type d’évènement (Texte, Notations, QCM). Ils seront renseignés lors de la création du suivi.

Les Articles et Tarifs

Visualisation des articles et Tarifs

Les Statistiques

Nous personnalisons les informations que vous souhaitez visualiser sur les appareils mobiles, il s’agit de requêtes qui sont lancées lors de la synchronisation. Vous pouvez importer toutes sortes de  statistiques (Commandes, Factures, Stocks, par Client, Représentant, Article, …) depuis les données Séquoia, et les visualiser sur votre mobile sous forme de courbe, d’histogramme, de camembert ou en lignes.

Les notes de frais

Vos collaborateurs itinérants pourront saisir directement leurs notes de frais sur le mobile en utilisant l’appareil photo pour créer les justificatifs. Elles seront synchronisées dans Sequoia pour leur traitement en interne.

La Gestion des Médias

  • Prise de photo, Vidéo, Dessin, signature.
  • Affectation des Médias à un Tiers ou à en cours (Devis, Facture, Commande).