Application Mobile CRM

Plan de formation

Public Visé : Direction ou Personnel commercial itinérant

Objectifs pédagogiques :

A l’issue de la formation le stagiaire saura maitriser l’ensemble des fonctionnalités offerte par l’application : Suivi des clients et actions, consultation des documents (Devis, commandes , factures) et des statistiques, saisie des notes de frais

Prérequis : Avoir des notions de gestion commerciale, maîtriser l’utilisation d’un appareil Android.

Durée : Variable en fonction des besoins de l’entreprise (de 1 à 3 jours).

Déroulement de la formation :

Paramétrage (dans Séquoia)

  • Gestion de la Fiche Tiers et contacts
  • Listes de valeurs liées à l’application
  • Gestion des documents (Devis , Commandes, Factures)
  • Paramétrage des types d’actions (Rendez-vous, Email, Téléphone, Compte-rendus, …)

CRM (sur l’appareil Android)

  • Synchronisation des données (Documents, Actions, Tiers, Statistiques)
  • Saisie et suivi des actions réalisées
  • Gestion des Tiers (Clients , Prospects, Fournisseurs)
  • Consultation des Documents
  • Utilisation des fonctionnalités de l’appareil (géolocalisation, appareil photo, dictaphone, appels, messagerie) pour faciliter l’utilisation de l’application.

Notes de Frais (sur l’appareil Android)

  • Saisie des notes de Frais
  • Intégration des photos prises avec l’appareil (justificatif)
  • Transfert des données vers Séquoia

Générales

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

La formation sera assurée par un employé de notre société maîtrisant l’ERP Séquoia et l’application mobile CRM.

Suivi et évaluation : Une feuille d’évaluation sera remise au personnel formé.